Под Верхним городом

Жители Верхнего города живут в роскоши высоко над облаками, а обитатели Нижнего города борются за выживание в пустыне, где обитают чудовищные звери. Бедный студент из Нижнего города Нин Фан становится бродягой и берётся за рискованные задания, чтобы заработать деньги и спасти свою мать.